Développement de l'état d'esprit

Comment les family offices peuvent-ils améliorer le contact

Les family offices gèrent un patrimoine considérable, souvent sur plusieurs générations, ce qui rend une communication fluide nécessaire au succès.

L’absence de stratégies de communication organisées peut conduire à des erreurs et à des malentendus ayant des conséquences à long terme sur le maintien de la richesse et de la gouvernance. Les outils numériques modernes, associés aux meilleures pratiques, peuvent améliorer les performances et communiquer avec les parties prenantes.

Créer un Internet moderne

Modern Enterant se concentre sur les communications, le partage de documents et la coopération. Il fournit un axe numérique sécurisé pour les membres de la famille, les conseillers et les employés, et contient des rapports d'investissement, des politiques de gouvernance et des comptes rendus de réunions. L'accès basé sur les rôles permet aux family offices de contrôler ceux qui obtiennent l'affichage des données sensibles.

Forums de discussion et partage de chat en temps réel. L'intégration avec les programmes financiers et les rapports garantit des mises à jour, tandis que les documents de gouvernance de l'entrepôt sont consultables, les rapports financiers et les décisions historiques.

Au-delà de la sécurité et de l'accessibilité, fusionnez Inter-réseau Au sein du family office, un sentiment de société se crée entre les membres de la famille et les employés.

En incluant des fonctionnalités interactives telles que des panels de discussion et des mises à jour d'actualités, les parties prenantes seront informées des principales décisions, des investissements et des changements de politiques de gouvernance. L'espace spécifique pour l'archivage des documents vitaux rend les archives historiques facilement accessibles, ce qui peut être très utile pour la planification à long terme et les transformations entre générations.

Construire des plateformes sûres pour les messages et la coopération

Les méthodes traditionnelles, comme les e-mails et les appels téléphoniques, ne sont pas toujours à la hauteur des exigences de sécurité et d'efficacité des family offices modernes. Les applications de messagerie privées telles que Signal et Slack Enterrise Grid sont d'excellentes options pour les discussions secrètes.

Les plateformes de coopération telles que Microsoft Teams et ASANA permettent le flux de travail, la délégation, le suivi et la coopération en temps réel entre les membres de l'équipe situés à différents endroits. En utilisant ces outils, les membres de la famille, les consultants et les juristes peuvent se coordonner entre eux, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.

Les plateformes de coopération créent un environnement sûr pour les discussions liées au projet et les opérations de prise de décision, ce qui donne aux familles des responsabilités dans la planification de la richesse, de l'immobilier, du travail caritatif et des stratégies d'investissement pour échanger des idées, suivre les progrès et moderniser les documents sans risquer une violation de la sécurité des agents externes.

Les outils de coopération en temps réel facilitent l'amélioration de l'efficacité du flux de travail. Grâce à des fonctionnalités telles que l'édition conjointe de documents, le suivi des tâches directes, la synchronisation de l'évaluation, une vision accrue de la coopération et l'évitement des malentendus. Grâce aux outils de gestion de projet communiquant avec les applications de télécommunication, les family offices peuvent organiser l'attribution des tâches, garantir le respect des délais et surveiller efficacement les progrès.

Établir des protocoles de communication clairs

Les outils numériques restent efficaces lorsqu'ils sont soutenus par des protocoles de communication clairs. Les réunions des parties prenantes ordinaires conviennent des cours d'examen des investissements, des décisions de gouvernance et de la planification stratégique.

Les modèles de rapports unifiés créent une ligne de base égale de mises à jour financières et de mises à jour d'investissement. Des délais de réponse fixes garantissent que les plans de communication et de communication de crise restent à jour pour tenir les parties prenantes informées en cas d'effondrement économique ou de situation d'urgence.

Dans un cadre de communication clair, chaque membre de la famille et chaque consultant savent clairement comment et quand communiquer des informations sensibles et importantes. En créant une méthode cohérente et organisée pour mener des réunions familiales programmées, les chances de prendre les principales décisions qui sont soulevées lors des réunions augmentent et leur documentation.

De plus, il est extrêmement important au travail de créer un environnement « porte ouverte » permettant aux membres de la famille de participer à des discussions techniques et coopératives.

Les structures de rapports continus stipulent la régularité des mises à jour financières et de la gouvernance. Les modèles unifiés permettent aux parties prenantes d'évaluer la situation et de formuler des recommandations appropriées sur la voie à suivre en matière de performances d'investissement, d'attentes financières et de risques.

Avec les rendez-vous préalables concernant les réponses aux questions, surtout en temps de crise, les mauvaises informations sont rares lorsque tout le monde est correctement informé.

Profitez des visions de l'intelligence artificielle et de l'automatisation

L'intelligence artificielle facilite la communication en automatisant les tâches de routine et en fournissant des informations en temps réel. Les outils d'intelligence artificielle peuvent résumer des rapports d'investissement complexes, alerter sur les tendances du marché et identifier les risques ou les opportunités.

Les assistants virtuels peuvent répondre aux questions courantes et fournir des mises à jour immédiates sur les performances du portefeuille. Les analyses de prédiction peuvent maintenir les fluctuations du marché à l'horizon afin que les family offices puissent prendre des décisions éclairées. L'application automatisée d'Amnesty International dans les opérations du family office augmente la réactivité et simplifie la prise de décision.

En tant que source d'analyses alimentées par l'énergie, l'intelligence artificielle fera des merveilles sur la façon dont les family offices traitent les visions des rapports financiers. Le bureau n'est plus un exercice manuel à travers de longs rapports ; au lieu de cela, le programme d'apprentissage automatique suggère des tendances et des risques qui peuvent causer des problèmes et des recommandations avec eux dans un ensemble de scénarios répertoriés.

L'intégration de l'intelligence artificielle permet également une personnalisation accrue de la communication. Les chatbots peuvent fournir des outils de service client autonomes et automatisés aux membres de familles fortunées, avec des mises à jour régulières sur leurs investissements, attribuées en fonction de leurs intérêts. Cela prouve l'importance des informations pour les bénéficiaires et facilite la publication sans un filtrage ennuyeux à travers des rapports arides.

Investir dans la formation et se tourner vers les générations futures

Une série de responsabilités sont extrêmement importantes pour une réussite durable. Les family offices peuvent aider la nouvelle génération de membres de la famille en organisant des séminaires sur les stratégies d’investissement, les structures de gouvernance familiale et les derniers outils de communication numérique.

Les programmes d'orientation dispensés par des professionnels contribuent au transfert des connaissances. Grâce à des plateformes numériques interactives et à des séminaires Web, la prochaine génération reste impliquée. En offrant des possibilités de participer aux réunions de gouvernance, les membres de la famille peuvent prendre leurs responsabilités et développer leurs compétences en leadership.

L’éducation est la dernière considération pour assurer la continuité entre les générations. Certains membres de la famille de la génération suivante peuvent ne pas comprendre efficacement les politiques de gestion financière ou de gouvernance, c’est pourquoi des programmes de formation organisés doivent être créés.

Il peut rendre les outils d'apprentissage numérique interactifs tels que les applications d'éducation financière, les vidéos et les simulations virtuelles plus complexes en matière de concepts financiers.

L'accompagnement permettra aux membres de la famille et aux dirigeants d'échanger des idées et des connaissances pratiques.

Cette expérience pratique offre aux jeunes générations des opportunités de formation pour diriger le family office à l’avenir. Une exposition réelle à la vie, comme des réunions commerciales ou des activités caritatives, contribuera également à développer l’attention et une compréhension concrète des processus de prise de décision.

Note de fin

La gestion de la communication au sein des family offices améliore la transparence, crée une coopération et améliore la prise de décision. Un Internet moderne, des systèmes de messagerie sécurisés, des visions basées sur l'intelligence artificielle et des protocoles de communication organisés peuvent créer un environnement efficace et efficient au sein du family office et le maintenir.

Ces stratégies facilitent les transformations en douceur des enfants et poursuivent le chemin de la gestion du patrimoine et de la gouvernance réussie. Les parties prenantes fortes garantissent le fonctionnement quotidien optimal et la construction d'une prise de décision avec des générations d'informations et de préemption.

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